在你需要的步驟要遵循家族企業(yè)家投資前應該由一個(gè)獨立的評估員的指導毫無(wú)疑問(wèn)的，但也需要由雇主的良心的檢查，以確定你想要哪種策略推進(jìn)到遵循，什么目標是實(shí)現。營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理何塞·阿拉爾孔，Andbank保證任何事情之前(甚至固定等前一個(gè)策略)就是被放置防火墻：修復婚姻制度，保護進(jìn)入家庭的其他人，也來(lái)分隔家族企業(yè)遺產(chǎn)，以及規劃繼承和完成工作的工具，以及制定家庭協(xié)議并將其納入章程。

在Inversión雜志組織的Patrimonia論壇期間，該主題得到了廣泛的討論。在辯論中，路易斯·布拉沃，一個(gè)在Cuatrecasas伙伴堅持認為作為家庭業(yè)務(wù)的增長(cháng)也必須生長(cháng)在像“組織，繼承和選管理員”，以防止危害發(fā)生沖突，這題目生存。雖然這種分離是必要的，科學(xué)Pentavalor首席執行官伊斯梅爾·加西亞皮孔Leaniz，建議將時(shí)間投資與共同愿景提出，考慮到金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，但“那么管理劃分“他重申了。

而這正是獨立財務(wù)顧問(wèn)，在實(shí)現目標的關(guān)鍵作用，但是，你必須滿(mǎn)足的是“家庭創(chuàng )業(yè)者的所有利益取向”的基本特征布拉沃，誰(shuí)召回解釋盡管家族企業(yè)的復雜性，人們的待遇阻礙了他們的工作，并回顧了家庭成員之間的糾紛扭曲了公司經(jīng)濟角色的例子，更多等待它們之間存在的沖突。因此，他指出，家族企業(yè)必須就成員在理事會(huì )這樣的復雜問(wèn)題達成一致，無(wú)論是因為精英還是因為精英。

重申Bravo的顧問(wèn)幫助將家庭和個(gè)人遺產(chǎn)分開(kāi)。“它應該放在中心，提供360度的視野，”他重申并批評了有幾位顧問(wèn)的企業(yè)家，讓他們相互競爭，看看哪些能實(shí)現更大的盈利。在這些情況下，“更糟糕的情況將會(huì )產(chǎn)生更多風(fēng)險和利益沖突的決策”。

同時(shí)，皮孔日前透露，企業(yè)老板都知道他的生意，當你與你的供應商去準備，知道你想要什么，你必須付出的成本，而當“去銀行，不用準備，看看你有什么和關(guān)注更多，你必須付出，而不是在想，當一個(gè)雇主要求的建議是尋求幫助你建立一個(gè)戰略，如果它是幫助你建立你的遺產(chǎn)，以及是否滿(mǎn)足任務(wù)或利益不。“ 同樣的觀(guān)點(diǎn)是Alarcón，他強調現在需要很多關(guān)于預測的問(wèn)題，相反，如果我正在做的事情我做得很好，如果我的投資組合多樣化等等......

至于那應該影響家庭辦公資產(chǎn)，伊斯梅爾皮孔認為，沒(méi)有TANDARD車(chē)輛而阿拉爾孔認為應在三條腿掛接：“金融投資組合，是一個(gè)家族企業(yè)，它可能已經(jīng)存在或不是因為已出售，并選擇盡可能多樣化的投資。“ 最后，布拉沃回憶說(shuō)，它們也可以用于人壽保險，單位聯(lián)系或基金和sicavs。